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Per ogni pratica inserita nella gestione è disponibile una “Scheda contabile”, normalmente vuota. Questo strumento è alla base della gestione contabile e serve per “annotare” le prestazioni che l'autoscuola ha erogato al cliente e i pagamenti che il cliente ha fatto all’autoscuola. Sostanzialmente si tratta di una scheda, molto simile a quella cartacea in uso presso molte autoscuole, in cui andare ad annotare, giorno dopo giorno, il lavoro svolto sulla pratica. |
È Dal tabellone “Scheda contabile” è possibile:
Inserire, modificare o rimuovere delle registrazioni contabili
accedere a varie funzioni attraverso i 🔗 tasti rapidi
Inoltre, è possibile 🔗 consultare il tabellone grazie ad una serie di operazioni.
Il tabellone Scheda Contabile
Selezionare la scheda "Pratiche";
Premere sulla voce "Scheda contabile";
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REGISTRA MOVIMENTO LIBERO
Selezionare la scheda "Registra movimento libero";
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Completare la maschera con i seguenti campi:
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Data: inserire la data in cui si vuole inserire la prestazione;
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Inserire, modificare o rimuovere delle registrazioni contabili
Da qui è possibile inserire, modificare o rimuovere le registrazioni contabili relative al candidato utilizzando le icone “Nuova, Modifica o Rimuovi”
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Ecco quali sono le voci contenute nella maschera di inserimento dei dati contabili.
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Data: Indica la data in cui è stato effettuato il movimento.
Descrizione: Indica il motivo per cui è stato effettuato il movimento
Fattura/RT: campo compilato in automatico se emesso un qualsiasi documento fiscale
Quantità:
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inserire le quantità di prestazioni da pagare;
Importo unitario: inserire l'importo da far pagare;
Tipo corrispettivo: selezionare la tipologia di corrispettivo
Aliq. IVA: quale percentuale IVA selezionata
Imponibile: questo campo è calcolato automaticamente;
Prestazione: questo campo è calcolato automaticamente;
Modo di pagamento: inserire un metodo di pagamento;
Incassi: inserire l'importo incassato;
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Premere "OK";
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Vediamo che la nuova prestazione risulterà nella scheda contabile.
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REGISTRO MOVIMENTO DA LISTINO
Selezionare la voce "registra movimento da listino";
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Andare a selezionare le voci che servono dal listino; Per creare una nuova voce seguire la guida: 🔗 Tariffario base
Premere "OK";
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Vedremo le nostre voci selezionate nella sezione della scheda contabile;
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AGGIUNGI MOVIMENTI DA PRATICA
Per associare un movimento ad una pratica selezionare la scheda "Aggiungi movimenti da pratica";
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Compilare i campi come richiesto; Se non si trova la voce desiderata dal menù a tenndia del listino pratiche seguire la guida: 🔗 Listino pratiche
Vediamo che nella tabella sottostante è stato aggiunta una nuova prestazione.
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CONTABILIZZA GUIDE
🔗 Agenda integrata in Sida Gestione può essere utilizzata in collegamento alla scheda contabile del candidato ed è quindi possibile contabilizzare le guide fatte
Selezionare la voce "contabilizza guide";
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Nella scheda apparsa premere "Si";
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Premere "OK";
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Tutte le guide sono state contabilizzate;
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REGISTRARE UN ACCONTO CON RICEVUTA/FATTURA
Premere la voce "Registra acconto con ricevuta/fattura";
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Completare la maschera inserendo i seguenti campi:
Data: inserire la data in cui è stato ricevuto l'incasso;
Descrizione: inserire una descrizione che ci permette di individuare in modo semplice l'acconto del cliente;
Quantità: inserire la quantità di acconto;
Importo unitario: inserire l'importo dell'acconto;
Tipo corrispettivo: selezionare il tipo di corrispettivo
Aliq. IVA: selezionare il tipo di Aliq. IVA
Imponibile: questo campo viene compilato automaticamente;
Prestazione: questo campo viene compilato automaticamente;
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Selezionare il tipo di documento fiscale;
Selezionare il metodo di pagamento;
Premere "OK";
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FATTURA (XML)/ RICEVUTA
Selezionare la voce "Fattura (XML) /Ricevuta";
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Selezionare il tipo di documento fiscale;
Selezionare il modo di pagamento;
Premere "OK";
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Lo stato di tutte le fatture sarà cambiato da "da fatturare" al numero della fattura generata.
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FATTURA PROFORMA
Selezionare la voce "Fattura (XML) /Ricevuta";
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Selezionare la voce "Fattura proforma";
Selezionare il modo di pagamento;
Premere "OK";
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è stata generata la nostra fattura pro-forma;
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Per trasformare una fattura proforma in una fattura elettronica, selezionare la fattura proforma e fare un click con il tasto destro del mouse;
Selezionare la voce "Rilascia certificazione fiscale";
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la nostra fattura proforma è stata modificata in fattura elettronica;
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NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO
Selezionare la voce "Nota di accredito a parziale storno";
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Compilare i campi come richiesto;
Premere "OK";
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Vediamo che nella sezione della contabilità sarà apparsa la nota di accredito.
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ANNULLAMENTO SCONTRINO/NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO
Selezionare la voce che volete annullare;
Selezionare la scheda "Annullamento scontrino/Nota di accredito a totale storno";
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Apparirà un messaggio di conferma, premere "SI";
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Apparirà una messaggio di avvenuta conferma ricevuta;
Premere "OK";
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REGISTRA PAGAMENTO
ATTENZIONE: Questa modalità di pagamento è libera e non emette nessun tipo di fattura.
Selezionare la voce "Registra pagamento";
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Compilare i campi richiesti;
Premere "OK";
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L'acconto è stato inserito nella nostra scheda contabile;
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MOSTRA TUTTI I MOVIMENTI
Selezionando la scheda " Mostra tutti i movimenti" possiamo vedere la cronologia di tutti i movimenti fatti nella nostra scheda contabile;
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Confermare con OK quando terminato. E’ possibile stampare la maschera di registrazione cliccando sul tasto Stampa scheda.
Nel tabellone verrà inserita la nuova scrittura. Nelle finestre a destra viene indicato il saldo in euro e in lire ed è possibile effettuare la stampa della fattura e/o della ricevuta.
