Confronto tra pagine

• Premere sulla scheda "Storico";

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• La schermata che vi si presenta a schermo è simile a questa; all'interno sono visualizzati tutti i vostri clienti che avete iscritto nelle pratiche autoscuola (sia pratiche concluse che pratiche in corso). Con questa guida vi spieghiamo quali funzioni principali è possibile effettuare in questa sezione.

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ELENCO DETTAGLIATO DEI TASTI RAPIDI

I tasti rapidi contengono delle funzioni rapide da poter utilizzare quando necessario;

RICERCA RAPIDA: tramite questo pulsante possiamo cercare in modo rapido un nostro candidato

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• Inserire il nome/cognome (o porzione di esso) da ricercare nel campo "Ricerca rapida (inserire una porzione di cognome e/o nome)"

• Nella parte sottostante "Anagrafiche corrispondenti", vengono mostrate tutte le anagrafiche che corrispondono alla vostra ricerca con anche data di nascita e codice fiscale, così da togliere ogni dubbio sulla correttezza della persona appena ricercata.

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GESTIONE CONSENSO GDPR (Privacy): pulsante che serve per mostrare i consensi relativi alla privacy del nostro cliente. Se inserite la foto e firma con la guida: 🔗 Inserimento foto e firma vi risulta più facile gestire anche questi dati:

• La prima voce si riferisce al trattamento dei dati da parte dell'autoscuola, in basso vediamo se il cliente ha scelto o meno di dare il consenso a tale voce;

• La seconda voce si riferisce al trattamento dei dati da parte dell'autoscuola per inviare una comunicazione sul rinnovo della patente di guida, in basso vediamo se il cliente ha scelto o meno di dare il consenso a tale voce (senza questo consenso il candidato non risulterà disponibile per i rinnovi patente dall'apposita funzione) ;

• La terza voce si riferisce all'utilizzo di foto/video contenente il candidato sulle pagine dei social network da parte dell'autoscuola , in basso vediamo se il cliente ha scelto o meno di dare il consenso a tale voce;

• Premere su "OK" per confermare quanto appena visto/modificato

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REGISTRAZIONE/ANNULLA DECESSO: questo bottone ci permetterà di registrare un nostro cliente come deceduto. Premere questo pulsante fa si che il nostro candidato non venga più preso in considerazione per i successivi rinnovi/comunicazioni.

• Una volta che abbiamo registrato il cliente come "deceduto", possiamo vedere il suo stato dalla colonna "Deceduto" che riporta la scritta "Deceduto" in bianco su sfondo nero.

• Per togliere lo stato "Deceduto", basterà premere nuovamente sul tasto "Registrazione/annulla decesso"

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IMPORTAZIONE PATENTI: funzione utilizzata esclusivamente dai tecnici SIDA per importare i dati dei nuovi clienti da un loro precedente gestionale, direttamente nello storico di Gestione SIDA Millennium.

MODIFICA VERIFICA ERRORI PATENTI: questo bottone permette di attivare una modalità di verifica errori che comprende errori di anagrafica duplicata, candidati con due patenti valide allo stesso tempo, CQC non abbinata ad alcuna patente, ecc...  Siccome la procedura è un po' articolata, è stata creata un'apposita pagina per descrivere il funzionamento corretto di tutta la procedura: Modalità verifica errori patenti

CORREGGI AUTOMATICAMENTE ERRORI: bottone che serve a correggere gli errori patente, viene abilitato solo nel caso sia attiva la "modalità verifica errori patenti";

UNISCI ANAGRAFICHE DOPPIA: pulsante che serve ad unire le anagrafiche doppie, viene abilitato solo nel caso sia attiva la "modalità verifica errori patenti";

ETICHETTE CORRISPONDENZA: funzione veloce che ci permette di stampate etichette per la corrispondenza, ovvero, possiamo stampare delle etichette da apporre sulle lettere che intendiamo spedire ai nostri candidati per, ad esempio, rinnovi patente. I campi dell'indirizzo di recapito, vengono presi in automatico dai dati inseriti nella gestione SIDA;

SCHEDA CONTABILE: tramite un click, questo pulsante ci permette di stampare la scheda contabile del cliente;

FATTURA(XML) / RICEVUTA: bottone che serve per emettere un docuemnto fiscale relativo al nostro cliente. Per avere maggiori informazioni su come creare una scheda contabile, seguire la guida: 🔗 Scheda contabile

INVIO MESSAGGI E COMUNICAZIONI: permette di inviare messaggi e comunicazioni al nostro candidato, per maggiori informazioni su questa funzione, si prega di guardare la guida 🔗 Invia messaggi e comunicazioniLa funzione Storico contiene molte aree di lavoro. In particolare:

• La cartella 🔗 “archivio anagrafico” contiene tutti i dati anagrafici e tutte le patenti conseguite per ogni pratica inserita nel tabellone;

• la cartella 🔗 “richiamo patenti in scadenza” agevola la consultazione e la gestione del richiamo patenti prossime alla scadenza;

• la cartella 🔗 “archivio documenti completo” mette a disposizione tutti i dati anagrafici correlati alla pratica svolta;