Come inserire l'anagrafica di un nuovo cliente

Owned by maria petese
Last updated: dic 15, 2022 by Tecnici
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Per inserire l’anagrafica di un cliente mai gestito con SIDA Gestione, cliccare sul bottone “Nuova” , oppure premere il tasto INS.

 

Inserire nome e cognome del cliente e premere “Avanti”

 

Compilare la maschera dei dati del cliente

Scegliere il tipo di pratica da inserire:

1- Persona/Azienda: per inserire una persona fisica;

È possibile inserire un nuovo cliente o azienda, o cercarne uno esistente tramite gli appositi pulsanti: “Cerca o Nuovo”;

Dal campo “Sigla aziendale” inserire, tramite il menu a tendina a chi andrà la fattura, ad esempio se una persona fisica, un consorzio, un comune ecc.

Da compilare anche i campi Partita IVA, Email PEC e codice destinatario;

Dalla tabella codice tariffe possiamo vedere tutte le tariffe utilizzate per questa anagrafica nel corso del tempo Con il tastino "+" possiamo andare ad acquistare una tariffa personalizzata (come accade per le pratiche in corso seguire la guida Acquistare IUV personalizzati)

 

 

 

2- Fatturazione a: per inserire un’azienda a cui fatturare;

È possibile inserire un nuovo cliente da fatturare, o cercarne uno esistente tramite gli appositi pulsanti: “Cerca o Nuovo”;

Dal campo “Sigla aziendale” inserire, tramite il menu a tendina a chi andrà la fattura, ad esempio se una persona fisica, un consorzio, un comune ecc.

Da compilare anche i campi Partita IVA, Email PEC e codice destinatario;

 

3- Legale rappresentante: per inserire un legale rappresentante (ad esempio nel caso di un minore il legale rappresentante sarà il genitore)

È possibile inserire un nuovo cliente, o cercarne uno esistente tramite gli appositi pulsanti: “Cerca o Nuovo”;

Dal campo “Sigla aziendale” inserire, tramite il menu a tendina a chi andrà la fattura, ad esempio se una persona fisica, un consorzio, un comune ecc.

Da compilare anche i campi Partita IVA, Email PEC e codice destinatario;

 

 

Compilare la pratica con particolare cura ai campi gialli. La loro mancata compilazione genera un messaggio di errore da parte del programma. (Potete approfondire la guida sui possibili errori nell’inserimento di una pratica nel paragrafo: Possibili errori nell'inserimento di una pratica)

Al termine della compilazione confermare cliccando sul tasto OK e vedremo che il nostro cliente è stato aggiunto al tabellone.

  • Per modificare una pratica selezionare la pratica da modificare con un click del mouse e cliccare sul bottone “Modifica”.

  • Per rimuovere una pratica selezionare la pratica da cancellare con un click del mouse e premere il tasto CANC oppure cliccare sul bottone ”Rimuovi”. Il programma presenterà un messaggio di conferma.

 

 

 

Cliccare sulla scritta SI per confermare oppure su Annulla per tornare indietro.

 

La funzione di cancellazione può essere utilizzata anche per cancellare più pratiche in un momento solo. Per effettuare questo tipo di cancellazione selezionare tutte le pratiche che vogliamo cancellare, premere il tasto CANC e cliccare sul tasto Tutti nella maschera di conferma cancellazione.

 

A questo punto procediamo ad

inserire il documento (patente, abilitazione) abbinato a questo nominativo