Come utilizzare i tasti rapidi della scheda contabile
- Tecnici
- maria petese
REGISTRA MOVIMENTO LIBERO
Selezionando questo tasto apparirà la maschera per inserire una nuova prestazione, seguire la guida Inserire una nuova prestazione contabile.
REGISTRO MOVIMENTO DA LISTINO
Selezionare la voce "registra movimento da listino";
La maschera di selezione voci dal listino
Selezionare le voci che servono dal listino; Per creare una nuova voce seguire la guida: Tariffario base
Premere "OK";
Vedremo le nostre voci selezionate nella sezione della scheda contabile;
AGGIUNGI MOVIMENTI DA PRATICA
Per associare un movimento ad una pratica selezionare la scheda "Aggiungi movimenti da pratica";
Compilare i campi come richiesto; Se non si trova la voce desiderata dal menù a tendina del listino pratiche seguire la guida: Listino pratiche
Vediamo che nella tabella sottostante è stato aggiunta una nuova prestazione.
CONTABILIZZA GUIDE
Agenda integrata in Sida Gestione può essere utilizzata in collegamento alla scheda contabile del candidato ed è quindi possibile contabilizzare le guide fatte
Selezionare la voce "contabilizza guide";
Nella scheda apparsa premere "Si" e successivamente “OK” per contabilizzare le guide.
REGISTRARE UN ACCONTO CON RICEVUTA/FATTURA
Premere la voce "Registra acconto con ricevuta/fattura";
La maschera di registrazione degli acconti
Completare la maschera inserendo i seguenti campi:
Data: inserire la data in cui è stato ricevuto l'incasso;
Descrizione: inserire una descrizione che ci permette di individuare in modo semplice l'acconto del cliente;
Quantità: inserire la quantità di acconto;
Importo unitario: inserire l'importo dell'acconto;
Tipo corrispettivo: selezionare il tipo di corrispettivo
Aliq. IVA: selezionare il tipo di Aliq. IVA
Imponibile: questo campo viene compilato automaticamente;
Prestazione: questo campo viene compilato automaticamente;
La maschera di selezione del tipo di documento fiscale
Selezionare il tipo di documento fiscale;
Selezionare il metodo di pagamento;
Premere "OK";
FATTURA (XML)/ RICEVUTA
Selezionare la voce "Fattura (XML) /Ricevuta";
Selezionare il tipo di documento fiscale;
Selezionare il modo di pagamento;
Premere "OK";
Lo stato di tutte le fatture sarà cambiato da "da fatturare" al numero della fattura generata.
Per maggiori informazioni sulla fattura elettronica è possibile seguire la guida: Fattura elettronica
FATTURA PROFORMA
Selezionare la voce "Fattura (XML) /Ricevuta";
Selezionare la voce "Fattura proforma";
Selezionare il modo di pagamento;
Premere "OK";
è stata generata la nostra fattura pro-forma;
Per trasformare una fattura proforma in una fattura elettronica, selezionare la fattura proforma e fare un click con il tasto destro del mouse;
Selezionare la voce "Rilascia certificazione fiscale";
la nostra fattura proforma è stata modificata in fattura elettronica;
NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO
Selezionare la voce "Nota di accredito a parziale storno";
Compilare i campi come richiesto;
Premere "OK";
Vediamo che nella sezione della contabilità sarà apparsa la nota di accredito.
ANNULLAMENTO SCONTRINO/NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO
Selezionare la voce che volete annullare;
Selezionare la scheda "Annullamento scontrino/Nota di accredito a totale storno";
Apparirà un messaggio di conferma, premere "SI";
Apparirà una messaggio di avvenuta conferma ricevuta;
Premere "OK";
REGISTRA PAGAMENTO
ATTENZIONE: Questa modalità di pagamento è libera e non emette nessun tipo di fattura.
Selezionare la voce "Registra pagamento";
Compilare i campi richiesti;
Premere "OK";
L'acconto è stato inserito nella nostra scheda contabile;
MOSTRA TUTTI I MOVIMENTI
Selezionando la scheda " Mostra tutti i movimenti" possiamo vedere la cronologia di tutti i movimenti fatti nella nostra scheda contabile;
