Come utilizzare i tasti rapidi della scheda contabile

REGISTRA MOVIMENTO LIBERO

Selezionando questo tasto apparirà la maschera per inserire una nuova prestazione, seguire la guida 🔗 Inserire una nuova prestazione contabile.

REGISTRO MOVIMENTO DA LISTINO

Selezionare la voce "registra movimento da listino";

La maschera di selezione voci dal listino

• Selezionare le voci che servono dal listino; Per creare una nuova voce seguire la guida:  🔗 Tariffario base

• Premere "OK";

• Vedremo le nostre voci selezionate nella sezione della scheda contabile;

AGGIUNGI MOVIMENTI DA PRATICA

• Per associare un movimento ad una pratica selezionare la scheda "Aggiungi movimenti da pratica";

• Compilare i campi come richiesto; Se non si trova la voce desiderata dal menù a tendina del listino pratiche seguire la guida: 🔗 Listino pratiche

• Vediamo che nella tabella sottostante è stato aggiunta una nuova prestazione.

CONTABILIZZA GUIDE

• Selezionare la voce "contabilizza guide";

• Nella scheda apparsa premere "Si" e successivamente “OK” per contabilizzare le guide.
  

  

REGISTRARE UN ACCONTO CON RICEVUTA/FATTURA

• Premere la voce "Registra acconto con ricevuta/fattura";

Completare la maschera inserendo i seguenti campi:

• Data: inserire la data in cui è stato ricevuto l'incasso;

• Descrizione: inserire una descrizione che ci permette di individuare in modo semplice l'acconto del cliente;

• Quantità: inserire la quantità di acconto;

• Importo unitario: inserire l'importo dell'acconto;

• Tipo corrispettivo: selezionare il tipo di corrispettivo

• Aliq. IVA: selezionare il tipo di Aliq. IVA

• Imponibile: questo campo viene compilato automaticamente;

• Prestazione: questo campo viene compilato automaticamente;

La maschera di selezione del tipo di documento fiscale

• Selezionare il tipo di documento fiscale;

• Selezionare il metodo di pagamento;

• Premere "OK";

FATTURA (XML)/ RICEVUTA

• Selezionare la voce "Fattura (XML) /Ricevuta";

• Selezionare il tipo di documento fiscale;

• Selezionare il modo di pagamento;

• Premere "OK";

• Lo stato di tutte le fatture sarà cambiato da "da fatturare" al numero della fattura generata.

FATTURA PROFORMA

• Selezionare la voce "Fattura (XML) /Ricevuta";

• Selezionare la voce "Fattura proforma";

• Selezionare il modo di pagamento;

• Premere "OK";

• è stata generata la nostra fattura pro-forma;

• Per trasformare una fattura proforma in una fattura elettronica, selezionare la fattura proforma e fare un click con il tasto destro del mouse;

• Selezionare la voce "Rilascia certificazione fiscale";

• la nostra fattura proforma è stata modificata in fattura elettronica;

NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO

• Selezionare la voce "Nota di accredito a parziale storno";

• Compilare i campi come richiesto;

• Premere "OK";

• Vediamo che nella sezione della contabilità sarà apparsa la nota di accredito.

ANNULLAMENTO SCONTRINO/NOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO

• Selezionare la voce che volete annullare;

• Selezionare la scheda "Annullamento scontrino/Nota di accredito a totale storno";

• Apparirà un messaggio di conferma, premere "SI";

• Apparirà una messaggio di avvenuta conferma ricevuta;

• Premere "OK";

REGISTRA PAGAMENTO

• Selezionare la voce "Registra pagamento";

• Compilare i campi richiesti;

• Premere "OK";

• L'acconto è stato inserito nella nostra scheda contabile;

MOSTRA TUTTI I MOVIMENTI

• Selezionando la scheda " Mostra tutti i movimenti" possiamo vedere la cronologia di tutti i movimenti fatti nella nostra scheda contabile;