Impostazioni contabilità

• Premere "Imposta", poi cliccare sulla scheda "Impostazioni contabilità";

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• Di seguito la spiegazione a  tutte le voci che vedete in elenco:

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IMPOSTAZIONI GENERALI CONTABILITÀ:

• Crea scheda contabile in automatico: all'inserimento di una pratica da "pratiche" → "pratiche in corso", il programma creerà in automatico una scheda contabile  in modo automatico

• Chiedi conferma creazione scheda: Prima di creare una scheda contabile automaticamente, il programma vi chiederà conferma tramite apposito messaggio  

• Registra pagamento a saldo: ogni volta che emetteremo fattura/scontrino fiscale, il programma ci chiederà se vogliamo registrare il pagamento a saldo, ovvero, se abbiamo già incassato quella cifra appena fatturata

IMPOSTAZIONI DI CHIUSURA PRATICA:

• Mantieni scheda in archivio storico: la scheda contabile verrà mantenuta anche quando mandiamo agli atti una pratica, ovvero la registriamo da "pratiche in corso" e la mettiamo in "Storico"

• Rimuovi scheda in ogni caso: Una volta che registriamo una pratica e la spostiamo in storico, la scheda verrà cancellata e non sarà più possibile risalire ad essa 

• Chiedi conferma: il programma ci chiederà se mantenere o meno la scheda di una pratica registrata e spostata in storico 

IMPOSTAZIONI FATTURAZIONE

• Impostazioni fatturazione: ci permettere di scegliere una voce tra:

  •  Non emettere nè registrare: questa voce non va a registrare alcun numero fattura/ricevuta (gli scontrini vengono comunque registrati poiché è il registratore che gestisce il tutto)

  • Numerazione automatica: il programma registra in modo automatico una numerazione partendo da un valore impostato dall'utente. Per modificare una voce tra quelle nell'elenco basta fare doppio click sulla numerazione che vogliamo modificare

• Nell'esempio dobbiamo modificare la fattura per la sede "Autoscuola Milano", perciò, selezionare la casella "fattura", in corrispondenza della sede desiderata. NB: tale procedura è molto simile per tutte le altre numerazioni che intendiamo modificare

• Appare una finestra come questa, premere "Si";

• Inserire il "numero fattura" da dove vogliamo iniziare a fatturare e poi premere "OK";

• Premere "OK" sulla finestra che appare per terminare la modifica.

• Numerazione manuale: Questa opzione ci permette di selezionare un numero manuale per ogni fattura/ricevuta fiscale che emettiamo tramite una finestra simile a questa:

• Anno : indicare l'anno di emissione della fattura (insieme al numero completeranno il numero della fattura stampata sul foglio cartaceo);

• Sigla serie: se desiderate inserire una sigla oltre al solo numero (ad esempio una sigla che identifica una specifica sede), altrimenti lasciate questo campo vuoto;

• Fattura numero: l'effettivo numero che vogliamo assegnare alla nostra fattura che verrà stampata;

• Data: La data di emissione della fattura.

IMPOSTAZIONI FATTURAZIONE:

• Fatturazione separata sedi:  se la casella NON ha la spunta, la numerazione della fatturazione per più sedi è unica (esempio: autoscuola con 3 sedi, la sede1 emette le fatture 1,2,3; la sede2 emette la 4,5; la sede3 emette la 7,8, ecc...); se invece METTIAMO la spunta, le 3 sedi avranno 3 numerazioni indipendenti (esempio: autoscuola con 3 sedi, la sede1 emette le fatture 1,2,3; la sede2 emette le fatture 1,2,3; la sede emette le fatture 1,2,3, ecc...)

IMPOSTAZIONE STAMPA NOTE DI ACCREDITO: settare come visualizzare le note di accredito che emetteremo

• Stampa note di accredito con importi negativi: se spuntiamo questa voce, quando emettiamo le note di accredito, gli importi che compaiono sulle fatture/ricevute hanno il simbolo negativo davanti (nota di accredito di -€100,00);

• Stampa note di accredito con importi positivi: se spuntiamo questa voce, quando emettiamo le note di accredito, gli importi che compaiono sulle fatture/ricevute hanno il simbolo positivo davanti (nota di accredito di €100,00);

IMPOSTAZIONE REGISTRAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO NEI FLUSSI XML: inserire o meno il metodo di pagamento nel file XML

• Registra la modalità di pagamento: se emettiamo una fattura elettronica e spuntiamo questa voce, nel file XML che si creerà, sarà inserito anche il metodo di pagamento utilizzato per incassare le prestazioni;

• Non registrare la modalità di pagamento: se emettiamo una fattura elettronica e spuntiamo questa voce, nel file XML che creerà, non sarà inserito il metodo di pagamento utilizzato per incassare le prestazioni;

BOLLI SU FATTURE ESENTI:

• Addebito bollo in fattura: se la casella contiene la spunta, il programma inserisce in automatico il bollo in fattura (obbligatorio oltre gli importi €77,47), ovvero, comparirà una riga sulla fattura di €2,00 oltre alla dicitura che il bollo viene assolto in telematico (ovviamente si parla dei soli importi esenti IVA);

IMPOSTAZIONI STAMPANTI TELEMATICHE: Selezionare se vogliamo utilizzare o meno il nostro registratore di cassa fiscalizzato;

• Selezione modello stampante fiscale: Selezionare il modello della stampante fiscale che vogliamo configurare per emettere scontrini;

• Impostazioni stampante telematica: in questa sezione sarà possibile impostare il nostro registratore di cassa settando tutti i valori che più ci interessano. Tale configurazione è ripresa in modo approfondito nell'apposita sezione; Installazione registratori di cassa su Gestione SIDA

• Stampa scontrino di test: questo pulsante ci permette di stampare uno scontrino fiscale che ci permetterà di capire se il registratore di cassa sta funzionando in modo corretto;

Quando la configurazione dello scontrino viene modificata apparirà nel programma un promemoria che vi ricorderà di effettuare una stampa e una validazione dello scontrino.

Per effettuare un test e vedere che la stampante stampi davvero gli scontrini, premere "Stampa scontrino di test".

STAMPA DEL CODICE FISCALE SUGLI SCONTRINI: tale impostazione ci permette di scegliere come stampare il codice fiscale del cliente sullo scontrino (tale opzione serve, ad esempio, nel momento in cui il nostro candidato vuole scaricare la visita medica):

• Non stampare C/F: selezionando questa voce il programma NON stamperà MAI un codice fiscale sullo scontrino

• Stampa solo C/F completi: il programma stamperà il codice fiscale sullo scontrino emesso solo nel caso in cui sia completo sull'anagrafica del cliente;

• Stampa sempre C/F: il programma stamperà SEMPRE il codice fiscale sia completo che incompleto su TUTTI gli scontrini emessi;

• Chiedi per ogni stampa: selezionando questa spunta, ad ogni stampa di scontrino apparirà una finestra con la richiesta se stampare o meno il codice fiscale su di esso.